Мелисса

Брэндон, сын бога Гелиуса, влюбляется в полурослицу Мелиссу (по замыслу Венеры, направившей стрелу купидона). За эту любовь Гелиус испепеляет сына и изгоняет его дух в ад, а Мелиссу проклинает и стирает ей память, превратив в каргу-людоедку. Их сына жители отдают цыганам, которые называют его Пенисовым — так начинается род Пенисовых.

Проклятая Мелисса живёт в лесу под видом знахарки, которой жители деревни Лысая Падь платят частями тела. Гномка Талала находит её и мечом Гелиуса снимает проклятие — Мелисса вновь становится собой, но постаревшей. Она забирает урну с прахом Брэндона и говорит, что должна «что-то отдать», чтобы вернуть сына к жизни.

Талала ищет способ омолодить Мелиссу, чтобы воссоединить её с Брэндоном. В Чудной долине выясняется, что Мелисса — бабушка полурослика Эрика, а значит его род восходит к богу. Мелисса признаётся, что до сих пор бесконечно любит Брэндона и считает его правым, желая гибели миру и мучений Гелиусу за то, что боги сделали с ней и её ребёнком. После покаяний спутников она входит в золотую ванну Венеры и выходит из неё молодой.

Во время осады Чёрного Геленбурга Мелиссу тайно проводят в город вместе с отрядом Талалы. Она чувствует, что Брэндон рядом, но полон лишь злобы и ненависти. Бросив на зеркало Асмодея прах Брэндона, она затягивает отряд внутрь зеркала, где Талала и грифон Андрей убеждают Гелиоса не убивать сына. Во дворце Брэндон узнаёт Мелиссу, они воссоединяются поцелуем, и с помощью праха и меча Гелиоса Брэндон вновь обретает физическое тело.

Сейчас: Жива, воссоединилась с Брэндоном в год 5 после его возвращения к физическому телу.